PM-Record CRM
Hét kloppend hart van uw organisatie
PM-Record CRM is hét customer relationship management systeem voor het accountants- of administratiekantoor van nú met de meest complete bibliotheek van tekstuele gegevens ten behoeve van onder meer de jaarrekening, tussentijdse en SBR-rapportages.
Uitgebreide vastlegging van o.a. klanten, leveranciers, prospects, adviseurs, contactpersonen, Belastingdienst, Kamers van Koophandel, UWV's.
Tevens kunnen worden vastgelegd:
- Aantekeningen, Notities en Berichten
- Werkstromen en Signaleringen
- Verzekeringen en Leningen
- Statutaire bepalingen, Fiscale Grondslagen en Commerciële Grondslagen
- Niet in de balans opgenomen verplichtingen
- Toelichtingen op jaarrekeningposten
- Inrichtingseisen
Welke gegevenselementen worden vastgelegd is afgestemd op:
- De Wet op de Jaarrekening
- De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
- De SBR Taxonomieën van de K.v.K., de Belastingdienst, de Banken en het CBS
Wanneer digitale dossiers (PM-Record File) zijn gekoppeld kunnen overzichten worden getoond van:
- Inkomende en uitgaande poststromen
- Dossiers die nog in behandeling zijn
Via een koppeling tussen PM-Record CRM en MS-Word Sjablonen kunnen zo'n 150 gegevens automatisch voor de correspondentie worden uitgelezen.
Alle relatie- en contactpersoongegevens kunnen direct naar MS-Excel worden getransporteerd.
Met het direct vastleggen van berichten en notities kan voorkomen worden dat acties verloren gaan.